론 키 차이 나 링 이 400 억 실리콘 재 료 를 앞 다 투어 구 매 하 는 '전략 물자 부족' 광 볼트 산업 두부 부 둥 켜 안 고 있다.

2021 년 광 볼트 소재 '사재 기' 가 계속 되 고 있다.이번 에는 라이 벌 들 이 싸 인 대 앞 에 나 섰 다.

이 어 광 볼트 소재 의 가격 인상 '쌍둥이 성' 중 하나 인 광 볼트 유리 분 야 는 1 월 큰 목록 이 나 온 뒤 폴리 실리콘 소재 분 야 는 최근 중대 계약 을 재 개 했다.2 월 2 일 저녁 에 폴리 실리콘 소재 의 선두 기업 인 폴리 신 에 너 지 는 론 기 주식, 중 환 주식 과 실리콘 공급 협 의 를 체결 하 겠 다 고 발표 했다. 소속 회사 인 강소성 중 능 실리콘 업 은 두 회사 에 각각 9.14 만 톤 과 35 만 톤 의 폴리 실리콘 재 료 를 판매 할 것 이다.

이 가운데 론 키 지분 과 의 공급 주 기 는 2021 년 3 월 부터 2023 년 12 월 까지 이 며, 중 환 지분 과 의 공급 주 기 는 2022 년 1 월 부터 2026 년 12 월 까지 이다.현재 시장가 격 에 따 르 면 이 두 계약 의 예상 금액 은 모두 400 억 위안 에 가깝다.특히 21 세기 경제 보도 기자 의 파악 에 따 르 면 미래 납품 에서 폴 리 컴 신 에 너 지 는 입자 실리콘 공급 을 확대 할 것 이다.

탄소 중화 목표 와 제1 4 차 5 개 년 계획 의 영향 을 받 아 국내 신 에너지 산업의 경기 가 계속 상승 하면 서 시장 수요 가 큰 폭 으로 증가 할 것 으로 예상 된다.그러나 광 볼트 재료 부분 에 서 는 생산 능력 의 공급 제한 으로 인해 폴리 실리콘, 광 볼트 유리 등 재료 형 제품 의 공급 과 수요 관계 가 좁 고 가격 이 높 아 집 니 다.2020 년 에 광 볼트 선두 기업 들 은 광 볼트 재료 의 구 매 강 도 를 높 였 고 100 억 주문 계약 이 빈번히 발생 했다.21 세기 경제 보도 기자 의 통계 에 따 르 면 A 주 차원 에서 만 지난해 발 표 된 광 볼트 재료 구 매 주문 서 는 총 금액 이 1094.84 억 위안 에 달 했다.특히 폴리 실리콘 소재 의 구 매 계약 금액 은 48.16% 에 달 했다.

올해 들 어 광 볼트 유리 가격 이 높 은 수준 을 유지 하면 서 폴리 실리콘 원료 가격 이 다시 올 랐 다.하류 기업 들 에 게 는 잠 금장 치 를 통 해 '전략 물자' 공급 을 확보 하 는 것 이 올해 와 앞으로 몇 년 간 광 볼트 시장 점유 율 경쟁 에 달 려 있다.

400 억 대 전단 이 입자 실리콘 공급 과 관련된다.

이것 은 최근 몇 년 동안 폴 리 싱 흠 에너지 가 얻 은 최대 금액 의 폴리 실리콘 원료 공급 주문 이다.이 소식 에 따라 2 월 3 일 아침 주가 가 16% 를 넘 어 사상 최고 치 를 기록 했다.

강 소 중 능 실리콘 업 을 소유 하고 있 으 며, 폴리 협 흠 에 너 지 는 전 세계 에서 가장 큰 폴리 실리콘 원료 생산 업 체 였 다.그러나 가장 큰 경쟁 상대 인 통 웨 이 주식 의 '기세 가 등등 하 다' 는 것 은 2020 년 말 까지 후 자 는 폴리 실리콘 의 연간 생산 능력 이 9 만 톤 에 달 했 고 반 초 폴 리 협 흠 에 너 지 를 생산 했다.지난 1 년 동안 국내 다 실리콘 소재 의 시세 가 왕성 해 지면 서 실리콘 소재 의 가격 이 오 른 '첫 번 째 불' 은 바로 박리 협 흠 에너지 가 '타 오 르 기 시작 했다.

2020 년 7 월 에 폴 리 컴 신 에너지 신장 폴리 실리콘 공장 은 사고 로 인해 생산 이 중단 되 었 고 그 당시 에 약 4 만 5000 톤 의 실리콘 원료 공급 에 영향 을 주 었 다.이후 8 월 에는 통 웨 이 주식 이 쓰 촨 영정 주식 을 보유 하고 있 는 폴리 실리콘 공장 이 홍수 로 인해 2 만 톤 의 폴리 실리콘 생산 능력 이 정전 되 어 생산 이 중단 되 었 다.여러 가지 요소 가 교차 하면 서 폴리 실리콘 원료 의 공급 과 수요 관계 가 전환 되 고 가격 이 상승 했다.

그러나 3, 4 분기 에 폴리 실리콘 소재 의 시세 가 뜨 거 웠 을 때 폴리 콩 센트 에 너 지 는 주요 공장 의 생산 과 수 리 를 중단 하고 제때에 이윤 을 얻 지 못 했다.하지만 이 회 사 는 그동안 실리콘 (FBR) 기술 개발 로 인해 폴리 실리콘 고리 기술 에 대한 업계 의 논 의 를 불 러 일 으 키 며 주 가 를 폭발 시 켰 다 는 점 이 주목 된다.

2020 년 4 분기 이후 보 리 컴 신 에너지 주가 의 누적 상승폭 은 800% 를 넘 었 고 그 주요 구동 요인 은 바로 알갱이 실리콘 이다.2020 년 9 월 8 일 에 강 소 중 능 실리콘 업 5.4 만 톤 다 실리콘 원료 프로젝트 가 정식 적 으로 건설 을 시작 했다. 이 프로젝트 는 총 47 억 위안 을 투자 하고 실리콘 알갱이 기술 을 사용 했다.

사실 이 기술 에 대해 시장 에 아직도 약간의 논쟁 이 존재 한다.인도 은행 국제 분석 에 따 르 면 FBR 입자 실리콘 프로젝트 공정 의 제품 원가 와 공정 안정성 등 관건 적 인 기준 이 아직도 명확 하지 않 고 원가 의 문 제 는 심지어 이 기술 이 지멘스 법 을 완전히 대체 할 수 있 는 지 여 부 를 결정 한다."현재 실리콘 알갱이 기술 은 아직 대량 생산 에 들 어가 지 않 았 는데, 원 가 는 도대체 어떻게 생산 능력 이 대량 방출 될 때 까지 기 다 려 야 합 니까?"익명 의 분석 가 는 21 세기 경제 보도 기자 에 게 입자 실리콘 기술 은 시간 이 필요 하 다 고 밝 혔 다.

그러나 폴 리 컴 신 에 너 지 는 분명히 하나 로 싸 우 고 싶 어 한다.올해 2 월 3 일 에 폴 리 컴 신 에 너 지 는 알 카 에다 실리콘 연구개 발 과 제조 주 체 를 맡 고 있 는 강 소 중 능 실리콘 산업의 연간 유효 생산 능력 이 이로부터 6000 톤 에서 10000 톤 으로 올 라 가 본 격 적 으로 만 톤 급 생산 능력 규모 에 들 어 갔다 고 발표 했다.

이번 400 억 대 규모 의 실리콘 공급 협의 에서 폴 리 컴 신 에 너 지 는 실리콘 알갱이 제품 의 공 급 력 을 높 일 것 이 라 고 밝 혔 다.21 세기 경제 보도 기 자 는 앞에서 말 한 생산 능력 이 향상 되 는 투입 식 에서 중 환 주식, 정 오 과학기술, 홍 원 신소 재 의 대표 측 에서 모두 고객 신분 으로 실리콘 제품 의 고 품질 인증 결 과 를 인정 했다 고 주 의 를 주 었 다.

하류 선진 의 싸움 이 일촉즉발 하 다.

2021 년 광 볼트 업계 또는 '광 적' 을 지속 한다.

국가 에너지 국 의 통계 에 따 르 면 2020 년 에 중국의 신 증 광 볼트 발전 기 는 48.20 GW 이다.한편, 중국 광 볼트 업계 협회 의 예측 에 따 르 면, 올해 우리 나라 의 새로운 증 광 볼트 발전 설비 의 수량 은 55GW 에서 65GW 가 될 것 이다.

커 다란 시장 수요 에 직면 하여 선두 기업 도 새로운 시장 점유 율 전쟁 에 들 어 갈 것 이다.한편, 올해 에 하류 부품 시장 은 대형 제품 의 양산 을 맞이 하여 시장 에 들 어 갈 것 이다. 이것 은 각 선진 기업 들 이 끊임없이 상류 광 볼트 재 료 를 구 매 하 는 데 전력 을 다 할 것 이다.

지난 1 년 간 광 볼트 업계 의 양 대 재료 인 폴리 실리콘 소재 와 광 볼트 유 리 는 산업 체인 가격 인상 의 양 대 주역 이 되 었 다.이 가운데 실리콘 가격 은 지난해 말 안정 적 이 고 소폭 하락 했 지만 여전히 높 은 수준 이다.음력 연말 이 가 까 워 지면 서 하류 기업 들 은 준비 하 는 분위기 가 점점 짙 어 지면 서 폴리 실리콘 원료 의 공급 과 수요 관계 가 다시 팽팽 해 지고 가격 이 고 개 를 들 었 다.

중국 광 볼트 업계 협회 부 이사장, 왕 브 화 사무 총장 은 산업 체인 수급 의 부족 은 광 볼트 업계 가 직면 하고 있 는 도전 중 하나 가 되 었 다 고 밝 혔 다. 예 를 들 어 실리콘, 유리 가 아직도 부족 하고 각 대기업 들 이 긴 주문 서 를 체결 하여 제품 의 공급 을 보장 하기 시작 했다.

다 실리콘 원료 공급 과 수요 관계 가 긴 장 된 뒤 하류의 시장 경쟁 은 무시 할 수 없 는 요소 다.

2020 년 광 볼트 업계 가 발표 한 100 억 모듈 생산 기지 프로젝트 는 올해 에 연이어 건설, 생산 에 들 어 갈 것 이다.이 로 인해 지난 1 년 동안 불 거 진 대형 부품 인 '설전' 은 올해 하류 시장 에서 시장 점유 율 의 치열 한 경쟁 으로 이 어 질 것 이다.21 세기 경제 보도 기 자 는 론 키 지분 을 비롯 한 '182 사이즈' 구성 요소 진영 과 텐 합 광 에 너 지 를 비롯 한 '210 사이즈' 구성 요소 진영 이 모두 올해 제품 의 출하 중심 을 빅 사이즈 구성 요소 제품 에 두 고 있다 는 것 을 알 게 되 었 다.업계 에 서 는 올해 부품 시장 이 아직도 '166 사이즈' 구성 요 소 를 출하 주도 로 하고 있 지만 더 큰 사이즈 의 부품 의 출하 속도 가 시장 기대 이상 일 것 이 라 고 주장 한다.중국 광 볼트 업계 의 예측 에 따 르 면 올해 160 mm 에서 166 mm 의 실리콘 칩 은 45% 의 시장 점유 율 로 떨 어 질 것 이다.

"큰 사이즈, 높 은 파워 제품 은 빠 른 속도 로 방출 하 는 단계 에 들 어 갈 것 이 고 210, 182 등 큰 사이즈 의 실리콘 칩 비례 는 50% 까지 가속 화 될 것 이다."왕 브 화 는 공급 체인 의 통제 능력 이 기업 의 경쟁 승리 의 관건 이 될 것 이 라 고 주장 했다.

영원한 적 은 없다

박리 협 흠 에너지 가 론 기 주식 과 다 실리콘 원료 공급 계약 을 체결 하 겠 다 고 발 표 했 을 때 업계 에 서 는 이번 합작 을 '역사적 협력' 이 라 고 불 렀 다.

"예전 에는 많은 분쟁 이 있 었 는데, 오늘 아침 에는 모두 큰 은애 와 동행 할 것 이다."일각 에 서 는 21 세기 경제 보도 기자 들 에 게 광 볼트 강 호 는 영원한 적 이 없다 고 논평 했다.실제로 론 키 지분 과 폴리 신 에너지 가 폴리 실리콘 소재 에서 처음으로 합작 한 것 은 아니다.폴 리 콩 센트 에너지 내부 인사 가 21 세기 경제 보도 기자 에 게 양측 이 이전에 폴리 실리콘 원료 공급 협 의 를 달성 한 적 이 있 으 나 알갱이 실리콘 공급 은 이번 이 처음이다 고 밝 혔 다.론 키 지분 측은 이미 과립 실리콘 제품 을 시도 하고 있다 고 밝 혔 다.

왕 잉 가 롱 키 주식 브랜드 사장 은 21 세기 경제 보도 기자 와 의 인터뷰 에서 "이번 폴리 실리콘 소재 협력 은 입자 공급 과 관련 하여 입자 의 경제 성과 응용 전망 을 잘 살 펴 보고 있다" 고 밝 혔 다.

"유동 화 침대 법 과립 재 료 는 새로운 사물 이 아니 라 십 몇 년 전에 라 단결정 에서 사 용 했 는데 핵심 적 인 문 제 는 고 품질 실리콘 칩 의 기술 요구 에 부 응 하고 알갱이 재료 의 품질 이 신속히 향상 되 는 것 을 즐 겼 다."왕 영 가 는.

최근 몇 년 간 광 볼트 업계 기술 노선 의 변 화 를 돌 이 켜 보면, 단 다 정의 싸움 은 피 할 수 없 는 사건 이다.론 키 지분 으로 이 끄 는 단결정 실리콘 편 진영 과 폴 리 협 신 에너지 로 이 끄 는 폴리 실리콘 편 진영 은 지난 몇 년 간 큰 다툼 을 벌 였 다.그러나 단결정 기술 이 성숙 해 지면 서 원가 가 급 격 히 떨 어 지면 서 단결정 제품 의 가성 비가 두 드 러 지고 다 정 이 왕 시대 로 바 뀌 었 다.그러나 양 대 선두 기업 이 시장 경쟁 을 할 때 국내 광 볼트 업 계 를 거두 동맹 시대 인 2017 년 에 도입 했다.

그러나 거두 동맹 시 대 는 난국 의 시 대 였 다.

2020 년 에 접어 들 면서 광 볼트 산업의 단 다경 쟁 은 이미 막 을 내 렸 고 새로운 초점 은 사이즈 에 집중 되 었 다.'182 사이즈' 와 '210 사이즈' 는 지난 1 년 동안 '협 흠 + 중 환', '롱 키 + 통 웨 이' 의 대치 시 대 를 마무리 했다. 통 웨 이 주식 은 롱 키 주식 의 맞은편 에 서서 210 사 이 즈 를 안 았 다.

실제로 '182 사이즈' 진영 이 든 '210 사이즈' 진영 이 든 그 제품 이 최종 적 으로 시장 점유 율 을 양 적 으로 차지 할 수 있 는 지 의 핵심 요인 은 제품 상하 류 공급 체인 의 구축 에 있다.그래서 공급 체인 구축 에서 새로운 연맹 체 계 는 형성 된다."선두 기업 의 강력 한 합작 의 목적 은 강점 을 보완 하 는 것 이다. 특히 하류 부품 기업 이 수직 일체화 모델 을 구축 할 때 산업 체인 자체 의 공백 부분 은 다른 기업 과 합작 할 수 밖 에 없다."앞서 분석 한 사람들 은 21 세기 경제 보도 기자 에 대해 말 했다.

주의해 야 할 것 은 선두 기업 이 수직 일체화 모델 을 구축 하 는 과정 에서 이익 경쟁 이 나타 날 수 있다 는 점 이다.예 를 들 어 배터리 부분 에서 롱 키 주식 과 통 웨 이 주식 은 과거의 합작 에서 경쟁 차원 에 이 르 렀 다.

올해 1 월 19 일 에 롱 키 주식 은 80 억 위안 을 투자 하고 산 시성 서 함 신 구 에 연간 15GW 단결정 배 터 리 를 건설 하 겠 다 고 발표 했다.이 회 사 는 지난해 닝 샤 낙 엽 연간 생산 3GW 싱글 배터리 사업 에 투자 하 겠 다 고 발표 한 데 이 어 또 한 번 의 플러스 코드 다.이 는 론 키 지분 이 '실리콘 - 배터리 - 구성 요소' 일체화 전략 을 추진 할 때 이전에 통 웨 이와 산업 체인 간 의 상호 보완 관계 가 약 화 된 것 을 의미한다.